Notre méthodologie claire

Une approche structurée pour votre sérénité

Chaque mission démarre par une écoute attentive, puis une analyse sur-mesure adaptée à votre contexte. Notre équipe neutre et expérimentée adopte des procédures rigoureuses, respectueuses de l’éthique professionnelle, pour vous permettre d’avancer sereinement sur vos choix patrimoniaux.

Notre équipe dédiée à vos besoins

Des parcours variés et complémentaires pour une vision nuancée

Claire Dupuis

Conseillère principale finances

Master Gestion Patrimoniale Université de Paris-Dauphine

Analyse patrimoniale complexe

Cabinet gestion familiale Paris

Certifications:

Certification Conseiller Patrimonial Label Éthique Indépendant

Méthodologies:

Évaluation qualitative globale Outils d’aide à la décision Synthèse d’audit impartial Veille réglementaire continue Analyse des flux patrimoniaux

Compétences clés:

Rigueur analytique Confidentialité assurée Vision stratégique Écoute active

Spécialiste de l’analyse patrimoniale depuis plus de 10 ans.

Marc Lebrun

Analyste patrimoine sénior

MSc Économie Financière Université Lyon 2

Évaluation multi-actifs

Association d’expertise Lyon

Certifications:

Certificat Audit Patrimonial Formation Éthique Financière

Méthodologies:

Diagnostic sur-mesure Audit transversal global Recommandations personnalisées Contrôle qualité interne Étude d’allocation patrimoniale

Compétences clés:

Synthèse pertinente Transparence Gestion rigoureuse Conseil neutre

Expérience en évaluation indépendante et audit patrimonial varié.

Yasmine Benali

Conseillère finance indépendante

Master Droit du Patrimoine Université de Montpellier

Patrimoine familial

Cabinet expertise privée Montpellier

Certifications:

Diplôme Conseiller Financier Formation Déontologie Conseil

Méthodologies:

Analyse d’objectifs client Plan sur-mesure Suivi situationnel État des lieux précis Mise à jour régulière

Compétences clés:

Empathie Intégrité Réactivité Professionnalisme

Accompagnement neutre pour clients privés exigeants et familles.

Thibaut Perrin

Expert audit patrimonial

Master Gestion Finance Université de Strasbourg

Analyse globale

Société Expert Financier Strasbourg

Certifications:

Certification Évaluation Courante Label Gouvernance Patrimoniale

Méthodologies:

Diagnostic impartial Simulation patrimoniale Évaluation détaillée Gestion documentaire Suivi post-analyse Rapport synthétique

Compétences clés:

Analyse pointue Éthique Organisation Indépendance

Spécialiste des problématiques patrimoniales complexes.

Le déroulement

1

Premier contact

Échange téléphonique ou physique pour cerner vos attentes, besoins et préoccupations concernant votre patrimoine.

2

Analyse approfondie

Examen détaillé de la composition, du contexte, et des objectifs patrimoniaux en toute confidentialité.

3

Rendu du rapport

Remise d’un rapport clair et neutre avec diagnostic personnalisé et axes de réflexion pertinents.

4

Accompagnement final

Discussion des conclusions, réponses à vos questions et ajustements selon vos priorités actuelles.

Présentation du processus d’évaluation patrimoine

Votre analyse : notre distinction

Découvrez la différence entre notre approche indépendante et celle d’un cabinet traditionnel.

Avantages

Ce qui change

Notre équipe neutre

Accompagnement sur-mesure, impartialité totale.

Cabinets traditionnels

Souvent orientés produits ou ventes.

Indépendance intellectuelle

Aucune commission sur produits ou placements

Vision patrimoniale complète

Prise en compte de tous vos actifs

Analyse confidentielle

Protection stricte de vos données

Recommandations personnalisées

Ajustées à votre profil réel

Points principaux

4

2